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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🧅，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍇，海外通胀数据低于预期支持降息😠👚🧄，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🎒😡。中美关系阶段性缓和后😠🩲，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥔，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💋🥾💌。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍑🍋💛🍍。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👙🩳🩰🍊👙、家电（+30）😠😠🍌💯、光伏（+45）🩳🥿🍅👡、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥑、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥒🍎，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🩱💛💘，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍊🍆😡，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🩲🍇💞🥻。

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发(fa)展党员(yuan)的职(zhi)业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民(min)34.6万名，企事业单位、社会组织专业技术(shu)人员29.9万名，企事(shi)业单位、社会组织管理(li)人员22.1万名，党(dang)政(zheng)机关工作人员10.1万名，学生81.2万名，其他职业人员20.3万名。在生产(chan)、工作一线(xian)发展党员112.0万名(ming)。

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业内人士指(zhi)出，在移动(dong)办公上，随(sui)着移动应用(yong)的普及，越来越(yue)多的企(qi)业开始通过移动终端(duan)接入办(ban)公，但同时也带来了企业数据安全(quan)的(de)隐患，采购定制安全手机虽然可(ke)以增(zeng)强安全性，但仍然无(wu)法防(fang)止敏感数据泄露。基于(yu)云手机的移动办公应用(yong)可以将企业核心数(shu)据留在云端，而仅仅将(jiang)手机(ji)画面向授权员工开放。在(zai)直播互娱上，通过将手机画面直播给多个参与者的方式，提供多人互动(dong)的场(chang)景应用，提升用户体(ti)验和直播(bo)效果(guo)。

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4、策略观点：上半年(nian)沥青市场的特点在于华南供应(ying)严重过剩致价格跌至(zhi)全(quan)国洼地(di)，低价资源北运(yun)导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有(you)增量预期但仍取决于实际加(jia)工利润，旺(wang)季增量预期仍存，但年内(nei)整体需求表现不佳，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关(guan)注华南仓单的变化。

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1、参议院(yuan)版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿(yi)美元(yuan)预估成本，后(hou)者还计入了经济影响以及更大债务负担(dan)引发的更高利率。

2、从调研类(lei)型来看，特定对(dui)象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类型(xing)来看，投资公(gong)司、基(ji)金公司和证券(quan)公司的调研次(ci)数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。