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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🧡，截止6月25日，6月重要政策约148个🥒。具体来看，1）总量政策方面💓💖👠，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💓🧅🎒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍇👡💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚🩰👡🍆；3）产业政策方面🥬，6月围绕新质生产力👞💓🍄🍍，数字经济🍇😡🍌🤍，整治内卷等政策持续发布。

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举报信息中的“公公(gong)”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年(nian)5月至2011年(nian)4月期间，任原南充市物价局价格监督检(jian)查分局局长（正(zheng)科级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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