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《政策宣言2.0》公布后🥔🌽💞，相关业界下一步关注的重点政策会是什么？于佳宁认为或许会聚焦在两个议题上，一是数字资产交易服务提供者与托管服务提供者的监管细则；二是代币化资产💛，尤其是ETF与现实世界资产RWA在二级市场交易规则与税务处理上的具体落实路径💞。“这两个问题分别对应市场准入与流通效率两个关键维度，其不确定性的解除将直接影响业务模型、合规成本和资本配置的可行性判断。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👙🩱。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😈🥕🎒，量能指标转入积极区间👙🍄👝，截至周五（2025.06.27🤍，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥕🍍🧅👗。股指期货基差方面🍌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👗，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍉、中小盘为ETF净流出主要方向。

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*ST金刚：公司下(xia)属孙公司北(bei)京(jing)金刚数海智算科(ke)技有(you)限公司（以下简称(cheng)“金刚数智(zhi)”）于2025年(nian)6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公司（以下简(jian)称“算力(li)客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智(zhi)向算力(li)客户提供算力服务，合同含税总金额(e)3.99亿元，服务(wu)期限5年，按月度支付算力服(fu)务费用(yong)。上述(shu)合同属于公司日(ri)常经营性重(zhong)大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积(ji)极影响。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会(hui)。中期结构(gou)观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持(chi)續改善。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億元(yuan)有所迴(huí)(hui)落。按(an)上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮行(xing)募資槼糢81億元，較5月前值(zhi)有(you)所(suo)迴陞(shēng)(sheng)。展(zhan)朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。