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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到(dao)疫前常(chang)態(tài)化增(zeng)速，未來(lai)昰(shì)(shi)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周(zhou)主要调研类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型(xing)来看，投资公司、基金公司和证券公司的(de)调研次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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如何把握化(hua)工板块反弹机遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中近5成(cheng)仓位(wei)集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐(yan)湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工、氮肥等(deng)细分领域龙头股，全面把握(wo)化工(gong)板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类(lei)012538）布局化工板块。

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1、🏮 后续如何演绎🥒💯👿？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👞🍍💓🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆🌽🧡👞🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞💛🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👠、被动跟随策略，而非主动流入😡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👄💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅💯🌽👙。

2、上半年渐近尾声🥭，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩳🥭，较2024年上半年增长超三成👜👛🥕👙。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🥦。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF👘🥔💔。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍋🥿💛🍊，下半年公募基金分红热情有望延续💯，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💖。