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陈健玮：在全球主要市场中💛🍄💯，港股估值仍处于较低水平💯💋🍊💔，并显著低于美国市场🧄。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👡💕，预测市净率为1.2倍💘🍎，预测股息率达3.2%，其中🍅，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👡🥔，正重塑港股估值体系🥔🍅😈🥿，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🩱👢😡，创新药🥕💟👘😠、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍍💋🧄。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥾💝🍆🍍，范围包括供应💟🍆、需求🍆、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🩲👘、南美大豆库存压力下降😡，加菜籽🥥、黑海油料库存紧张🥥😻🥥👄，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💋🧄。目前看🧅，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥿👗，加菜籽👚🩱、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥕，三季度急需更多广泛的降雨👛💔。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💕👙🥭💟，重启中欧高级别战略对话👢💖，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👜💓👄🍆，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍌💘💌🍒🍇，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍍🥿👗🤍。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💟，有望推涨盘面榨利🥝🍓🎒🍒。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍍💋💛🩳，豆粕基差7月预计是低点💟，8月后走强。

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