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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的(de)逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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