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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對(dui)關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿(mao)易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有(you)反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來(lai)看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低(di)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看💓💗💕，上证指数、沪深300🥥、中证500🤬、中证1000处于估值分位数“适中”等级👠，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我(wo)们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍇🍍，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券👡、渤海证券🍊。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🎒，赚钱效应在进一步强化🩲👘👝，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💓🥬。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞👚。也就意味着😠🥬🥑🧄，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👄💞，赚钱效应将会进一步强化🧡🍎🍈，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👠💌💌💌，从而使得指数进一步的加速上涨👜🤍。