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锰硅主产区低开工状(zhuang)态难以长期维持，随着终(zhong)端用钢需求淡(dan)季的(de)深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性(xing)难有超预期的释放，加之交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周(zhou)期，锰硅去库情况或将(jiang)好(hao)转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随(sui)着年底淡季钢(gang)材产量逐渐降至低位，需(xu)求的走弱将再次加重市场(chang)的去库压力(li)，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢(shu)或较当前估值水平进(jin)一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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港股：港股三(san)大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑(yi)，恆(héng)生指(zhi)數重迴(huí)24000點(diǎn)上(shang)方。截(jie)止(zhi)收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指數分彆(biè)(bie)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)(yu)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強(qiang)飄(piāo)紅(hóng)，百度(du)跌超2%，美(mei)糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)(cheng)與(yǔ)中(zhong)國籤(qiān)了貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)(yi)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土(tu)相關(guān)(guan)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色(se)金(jin)屬(shu)全天錶(biǎo)(biao)現(xiàn)活躍(yuè)(yue)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)(li)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫(zi)金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高(gao)；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新(xin)等(deng)多方麵迎來(lái)利好，互(hu)聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤(mei)炭股多(duo)數上(shang)漲。

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从供(gong)应端看，1-5月(yue)份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和(he)下降0.1%，其中5月粗钢和(he)生铁日(ri)均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分(fen)别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢(gang)带产量同比增长4.8%。整(zheng)体看(kan)尽管今年钢厂多数时段(duan)维持利润，但生产自律性增强，钢(gang)厂根据盈利情况进行品种间生产调(diao)节的能力也很强。假定(ding)全年粗钢产量(liang)压减(jian)4000万吨落地(di)执(zhi)行，则7-12月(yue)份(fen)粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减(jian)少约39万(wan)吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、在不择时的情况下，期权侧多(duo)头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区(qu)间超(chao)额收(shou)益率，但仍略低于次月合约的多头替代(dai)。合(he)成类策略(lve)整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终(zhong)弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。

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