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本周（2025.06.23-2025.06.27💟🍊，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🧄🥝、领涨主要宽基指数🍄👙👄。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💔👚🧅，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍍👚，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👿。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👠🥬🥒🥬🥒。资金面方面，ETF资金出现止盈🍇，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍍💟🍇🥾🍑。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上💝，面对党内“关键少数”🧄，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🥑🍅、预见力🍉🍄🥦，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来🥾🍍💛、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🥝🩰🩰，经常分析研判🍋💔🍆，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋🥒💌🍋😈🍎、打好主动仗”🍈👠。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)(shi)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠🍆🍏🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🍒🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💞💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🧡🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🌽🩱🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🧡，我们称之为牛市阶段II👙👢🩰。风格方面💟🥥👝🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👞😻👛👜，7月科技风格占优的可能性较大。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🥭👢👢，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术💝🍆💔，以在人工智能大战中抢占先机。