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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)成交集中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)較(jiào)年初迴(huí)(hui)落(luo)：在分析(xi)闆塊(kuai)、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度的(de)情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每日成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例(li)。例如在去(qu)年(nian)924行情初期，港(gang)股非銀(yín)闆(ban)塊這(zhè)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二月下旬(xun)DeepSeek引(yin)領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比一度(du)超過(guò)35%不過近期有所(suo)迴落，新消費(fei)闆塊在6月下旬則(zé)達到接近6%的歷(lì)(li)史新高。

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社零的超预期增长背后有“隐(yin)忧(you)”。消费品(pin)以(yi)旧(jiu)换(huan)新政策持续显效，家用电器(qi)和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额(e)连续多个月大(da)幅增长，需求提前(qian)释放。而多(duo)地宣布家电国(guo)补政策暂停，对短期家电销量也将形成(cheng)一定拖累。美国商务部(bu)宣布将自6月23日起(qi)对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家(jia)用电器行业的(de)销售(shou)端(duan)、生产端或有降温，相应地影(ying)响社(she)零和工业增加值。

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1、上半年全球(qiu)并购交易数量同比下降16%，为(wei)20年来的最低(di)水平(ping)。交易撮合者(zhe)停下来重(zhong)新评估估值、关税风险以(yi)及动(dong)荡的地缘政治的影响，同时探索在这段(duan)时(shi)间结束前进行交易的(de)方式。尽(jin)管如此，人工智能主(zhu)导的行业出现的变化迹象，是今年(nian)下(xia)半年经济活动的积极指标。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险(xian)偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续(xu)净流(liu)入。