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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕(rao)估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条(tiao)件，基于(yu)此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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德固(gu)特2025年一季报显示，公司一季度营业收入(ru)为(wei)1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释(shi)放鸽(ge)派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影(ying)响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐(zhu)渐得(de)到体现，在(zai)美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍏🍓🍒、散步、休憩🥦😻🥦，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💕💌🩱。

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1、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司💝💛👚；金银比在88~105之间运行💝🍄。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🍏，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张🥻，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示💘🍌，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落💌，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张🩲💯🥔。Comex库存🥕🍈🍈，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨🍉🍅💛；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨😠🍒。

2、6月27日，港交所官方(fang)網(wǎng)站(zhan)顯(xiǎn)示(shi)，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科(ke)技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。