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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽🥔💯💌，融资资金有望延续净流入👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🩳，各类增量资金相对均衡👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌😻👡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥👡💘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💯👿。

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行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)(ying)用(yong)等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可(ke)控等。

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化(hua)领(ling)域(yu)的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🩱🥬，在科技、消费💘👡💘🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍄。在流动性和增量资金方面🍉👢👞，目前利率仍处于较低水平😠🍌🥦，资产荒趋势依然存在🥬👚🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过💌🍎🥥，我们称之为牛市阶段II👿🤬💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联(lian)交所递交了发行境外上市股份（H股）并(bing)在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发行上(shang)市(shi)的申请资料。