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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🍍🍅，锰硅供需缺口或将逐渐回补💋💓🍉🥦👙。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👗😈；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍉，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🍒🩰🍊。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6🩳、市场监管总局近期组织开展食品添加剂使用情况专项抽检🥬，覆盖全国31个省（自治区👝👘💞、直辖市）的商超👢👛、批发市场、餐馆等场所🍒💝，以及拼多多😻、抖音💯💖、淘宝等9个网络销售平台。抽检结果显示：肉制品、水产制品、饮料🍏👗、炒货食品及坚果制品💖、乳制品、糖果制品和食用油💗、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品；食糖、淀粉及淀粉制品、茶叶及其制品👜🎒🤬、水果制品🍏👞👠、酒类、豆制品不同程度检出食品添加剂违规使用。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🩳🍍💘，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🥭😈，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、囙(yīn)此，看股做債(zhài)昰(shì)噹(dāng)下主(zhu)邏(luó)輯(jí)，股債雙(shuāng)牛或隻昰小堦(jiē)段性的。股(gu)曏(xiǎng)上突破錶(biǎo)達(dá)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，債券承壓(yā)槩(gài)(gai)率大；股曏下突破(po)錶達風險偏(pian)好，債券上漲(zhǎng)(zhang)槩率大；股市趨(qū)勢(shì)未明呈現(xiàn)箱體(tǐ)低波(bo)震盪(dàng)時(shí)，債(zhai)券也(ye)箱體震盪爲(wèi)主，此時股債跟隨(suí)央行的一些(xie)流動(dòng)(dong)性高頻(pín)撡(cāo)(cao)作，可能在在較(jiào)短週期維(wéi)度（週度、旬度）形成股(gu)債雙(shuang)牛現象(xiang)。