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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥒🥾🤍🧄，都具有较强的吸引力。从历史数据看👘🍄，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍊。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股(gu)走勢(shì)的不確(què)(que)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)在行情(qing)火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能(neng)麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)(ji)驗(yàn)證(zheng)期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎👘，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍌👘。考虑下半年财政或延续前置发力👜👞，三季度仍需保持谨慎🍎，四季度如果进一步降息落地💓🥾🥾，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大👙😈🧄。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🥾💯🍑。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)Ⅱ。

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1、从行业表现层面🩰，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍎💖🤬💕💔，化工🧡🩰💓、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💕💋；会议前一周🧅🎒，建筑材料、轻工👢、家电上涨概率相对较高💓💔。会议后一周，军工💕、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👝🥦、环保上涨概率相对较高👛💖🥦💖。

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