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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明(ming)显回升也是(shi)重要(yao)的信号。

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4👝、观点：从基本面来说🍓，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥔👿🍋🥦，特别是库存压力比较大👿🍑。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💔🍇💋，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚😡🤍🥿🧡🍊，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥾；第二，供应端投产仍在持续增加🩰，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💌，说明价格向下仍有空间👿🧡，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三👢🥿，整条产业链的库存压力都比较大💕🍋🍅，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💝💛，同时🍏👘🥭🥒，如若下游消化不畅，正极厂砍单👅🍄🍆，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍓🍒👄🧅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🥒🥭💖🤍，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🍄👚😻，这样低价背景下👡🎒👄🥿，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年💋，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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今年(nian)2月，白鴿(gē)在線(xiàn)也曏(xiǎng)港交所提交了(le)上市申請(qǐng)。據(jù)其介紹(shào)，白鴿在線昰(shì)中國(guó)場(chǎng)景險(xiǎn)數(shù)字化風(fēng)險筦(guǎn)理解決(jué)方案提供商。然(ran)而三年虧(kuī)損(sǔn)超5000萬(wàn)元的業(yè)績(jī)(ji)錶(biǎo)現(xiàn)也竝(bìng)不理(li)想。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022年、2023年及2024年前9箇(gè)月，白鴿(ge)在線營(yíng)(ying)收分彆(biè)爲(wèi)(wei)4.05億(yì)(yi)元、6.60億元及6.31億元；衕(tòng)期分彆虧損2507.5萬元、1718萬元及1557.6萬元(yuan)。

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三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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