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中国基金报：上半年，多项政策利好落地👚🌽，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现😻🍍。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💖？

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🧡💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🥿😻🍑，资产荒趋势依然存在💝🍏👜🥿。上半年🤬🍏💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜。

2、当淡明资本上海团(tuan)队在静安嘉里中心展开第一份项目尽调(diao)报告时，窗外陆家嘴(zui)天际线下，一场外资“集体东迁”正(zheng)在(zai)发生。美国汉领资本(ben)上海办公室投入运营，黑(hei)石拿(na)下(xia)QDLP试点资(zi)质，中东**基金北至(zhi)北京、南抵深(shen)圳的布点相继完成(cheng)。