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2025-08-15 11:58:11 作者:金琢价

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1💌🤬🩳、供给:据SMM,6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨,开工率83.8%,上半年产量4368.3万吨🩲🥬,同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨,开工率96.1%👡🍉💓🥾,上半年产量2167.8万吨,同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏,河南开工持稳💔👞💓,山东及广西降负荷。供给维持高稳💘🥑💯🍒🍑,短期暂无新增和置换计划,铝水比提升至76%附近💟💋,铸锭量维持压减🥝🍆🩳。

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🍓🧡,6月重要政策约148个🍏🥾。具体来看,1)总量政策方面🍎🍎💌,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍓🍋🍉。其中,多地出台政策推动家电💝💝、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬。2)资本市场方面🥭🩰💞🧅,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍄,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会👘,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👢👜,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力🍇👄,医药生物等持续发布。

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1、我们在报告《司(si)空见惯叙指标——技术形态选股系(xi)列(lie)报告之五(wu)》中讨论过八(ba)均线(xian)体系的使用方式——以指(zhi)标(biao)区间对标的(de)指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值(zhi)处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1,八均线(xian)区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0,八均线区(qu)间(jian)值处于7/8/9 时对八(ba)均线指标值赋值为1。通(tong)过这种划分(fen),指标(biao)值状态与HS300 的(de)涨跌变(bian)化规律更加(jia)清晰。

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2、行业表现(xian)方面,我们在6月月(yue)报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度,重点推荐(jian)关(guan)注谷子经济、医美(mei)、量(liang)贩零食(shi)、智能家居(ju)家电等领域。综(zong)合以(yi)上,行业(ye)配置方面重(zhong)点围(wei)绕传统(tong)产能出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的(de)领域布局,行业推荐重点关注:汽车、有色(se)金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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