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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本(ben)下行(xing)，衕(tòng)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈(ying)利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用(yong)電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定(ding)的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、针对(dui)近期有(you)网民(min)发布的中国稀土集团有(you)限公司旗(qi)下上市公司(si)“中(zhong)国稀土”部分董事、高(gao)管职务变(bian)动方面(mian)的不实信息，中国(guo)稀土集团发布声明称，部分董事、高管职务调整系(xi)中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要。当前，中(zhong)国稀土集团和“中国稀(xi)土”各项工作未因相关人(ren)员(yuan)变动受到影响。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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