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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍑，盈利预计边际放缓🍈。结合工业企业盈利🥒、库存周期💯、合同负债增速🥝🥝👙、二季度行业中观景气度等维度🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖🥝💘🍉😻、家电、家具🥝😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓、燃气👗、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🍒💋🩱。

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以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向👗；把思想建设作为党的基础性建设👚🥕👡🥻，淬炼自我革命锐利思想武器👞；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争👝🩰、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善、自我革新🤍🍏👄🥝、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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在全球其他央(yang)行纷纷降息之际，日本央行准备加息，交(jiao)易员(yuan)们在2025年伊(yi)始(shi)对日(ri)元反弹充满(man)信心。在今年年初(chu)的时候，美元/日(ri)元(yuan)交投于159水平附近。

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1、从中长期角度，我们(men)建议(yi)以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础(chu)设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力(li)、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势(shi)下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增加。

2、二季度消(xiao)费服务行业盈利(li)在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有(you)望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油(you)食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气(qi)，相关领域盈利有望持续(xu)改善。