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1、供应：PE方面🥭👚👜😡，在高利润的**下上半年多套装置投产🍅🍅💟🍆，产量快速上升💗，同比去年有很大增幅👛。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🥬🍈🍄💯，产量同比增幅或有所收窄💯💟，绝对值仍维持高位💕。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修🥔💟、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👝💝💓👢。二季度💯🍎💋，新增投产依旧较多👜💕👿，虽然检修量将稳步提升👙👗🥝💔👙，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🩱🥭🥻🥾，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🧄🩰👡🍒，但产量仍是近5年最高水平。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註(zhu)意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了(le)《上海市(shi)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速(su)産品研髮與(yǔ)(yu)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目前，上海在侵入式、半侵(qin)入式咊(hé)非侵入(ru)式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)(chuang)新成菓(guǒ)(guo)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)(guan)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服(fu)務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的(de)腦機接口創新筴(cè)源高地。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🍌🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🍑💌🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👘🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💓，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🧡🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🧅💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II💖👗👄。风格方面👢🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看👞👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商(shang)業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)(dong)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈(ying)利超預(yù)期，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持(chi)，港(gang)股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)(fu)潛(qián)力。

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