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从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)(huan)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅(fu)收窄至10.27%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬(wan)箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百(bai)分點(dian)至 0.49%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧅🩱💟🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍈🍌👘🩱，7月资金面有望维持宽松🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡💖，ETF净赎回规模收窄💌🥝👿💋；市场风险偏好有所改善👛💖🩲，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💘🩱👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻💘🥾。展望2025年7月🍍👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🎒，结构上融资资金有望延续净流入。

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