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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶(jie)段(duan)的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心(xin)。

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定期定投：普通投资者也(ye)可以采(cai)用懒人办法——定投。但(dan)需要注意的是，因为(wei)十年国债ETF（511260）没有进(jin)行份额拆分，所(suo)以单次购(gou)买金额都在(zai)1万元以上，定投的(de)时候需要把握节奏，最好采用月定投或半(ban)月(yue)定投。

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风格层面，我们(men)认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未(wei)來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)(diao)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目(mu)標(biāo)區(qū)(qu)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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