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1、供(gong)应：2025年上(shang)半年尿素行(xing)业新投产能350万吨左右，目(mu)前个别装(zhuang)置稳定性仍有待提升(sheng)，但产(chan)能增量(liang)已带动(dong)尿素日产长期位于20万吨以(yi)上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气(qi)尿素装置、故障(zhang)可能增多，从而减缓尿素供应(ying)提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨(dun)。11月中旬之后气头企业将进入季节性限(xian)产(chan)周期，但预计供应水平下降幅(fu)度有(you)限(xian)，日产也仍将保持同(tong)比最高位。另(ling)外需注意的是，近两年西北地区产能增量(liang)较大(da)，下半年一旦西北货(huo)源流向中部、东部等主流(liu)地区，将(jiang)对尿素区域性供应产生影响。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥦🍒👘，5月工业企业盈利同比增速转负🍏👅🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥝👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔💝🥭🍊🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车👠💘🤍🍌🍄、光伏🧅、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电😠、家具🥭💛🍌💛、饰品🩲👿🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓👢🍆🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🩱🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👠👝🥻。其中资源品板块原油🍍🥿、多数工业金属价格上涨🍏💛👘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳🩲🍒，公用事业燃气价格上行。综合盈利💖🥾🌽💟💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱🍏、国防军工🍉💕🧄、有色金属（工业金属👅🍉、贵金属、小金属）🍓🥾、计算机等🥻👡💕。

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1、陈健玮：在全球(qiu)主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数2025年(nian)预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示(shi)港(gang)股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持(chi)续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人工(gong)智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

2、房地产投资跌幅继续扩(kuo)大(da)。需求(qiu)端政策不断放松，但消费者选择“现房(fang)销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房(fang)企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其(qi)融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影(ying)响。此外，从产业链来看，现房销售使得(de)房企拿地开发(fa)更加谨慎，加大土地出让难(nan)度，土地成交(jiao)量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政(zheng)治局会议提(ti)出加力实(shi)施城市更新行动，后续关注重点在于城(cheng)市更(geng)新(xin)的资金能否有增量支持，以(yi)及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度(du)的出台。