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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在(zai)回(hui)报率(lv)股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票(piao)可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日👛，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实🧅，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天🥦💋，乐园正式开放时间为7月5日。目前，涉事大飞车项目正常运营🌽👞👡。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🍍，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚。”

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🍊🍑。该项目计划于2025年7月开工建设👅😠🥔，工期5个月🍉。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将(jiang)果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。

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2、本周（6月23日-27日）🩲👛，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥝🍇，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👛🍏😈，一并超越创业板指（5.69%）。