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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复(fu)和(he)提升(sheng)空间更大(da)，是重要的选股方向

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2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条(tiao)件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的(de)主要来源之一。