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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡(heng)。

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截(jie)至2025年6月(yue)26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月(yue)螎(rong)資淨(jìng)(jing)流入373億(yi)元，螎(rong)資餘(yu)額佔(zhàn)A股(gu)流通市(shi)值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。

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1、行情回(hui)顾：上(shang)半(ban)年国债收益(yi)率整体呈现冲高回落(luo)态(tai)势(shi)，一季度债市迎来明显回(hui)调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金(jin)面持(chi)续偏紧；三是1-2月份经济基本面数(shu)据整体好于预期，经济开局平稳。3月(yue)下半月起资金面边际转松，4月初受到关(guan)税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横(heng)盘震荡。5月降准降息落地、中(zhong)美(mei)贸(mao)易谈判超预期，国债收益(yi)率(lv)再度小幅上行。6月货币(bi)政策呵护下资金面整体(ti)宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率(lv)分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌后涨(zhang)，截止06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧(jin)带动短端国债收益率(lv)快(kuai)速上行，长短(duan)端利差持(chi)续收窄。二季度(du)以来，看多债市情绪依(yi)旧(jiu)偏(pian)强背景下，长(zhang)短端利(li)差维持低位，收益率曲线整体维持平(ping)坦化特征。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的數據來(lái)看，一季度齣(chu)欄(lan)量環(huán)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)(gei)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主(zhu)要原囙(yīn)。

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1、2021年春节期间(jian)，第一次去(qu)了(le)作家金宇澄多次提(ti)到过的黎(li)里老家。当时，老宅已(yi)经倾(qing)颓(tui)，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系，进度一直在拖延。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🧅💗👄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👙🧄💕。第二，外部流动性方面🩱💖🧄🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎💓👄，对短期市场或有扰动🎒。第三👚👅🍏💗🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”💞🍌💛，关注7月政治局会议的表述变化👢🍄🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🩰🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡😡👞🥝，成长价值风格或相对均衡🥦💗。对7月的风格指数推荐如下：