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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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