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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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谈及货币政策(ce)思路删去了(le)“择(ze)机降准降息”，增(zeng)加(jia)了“灵(ling)活(huo)把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研(yan)究所副(fu)所长张瑜认为，央行(xing)为(wei)“确定性”护航的思路(lu)仍未(wei)转变，这意味着如果国内(nei)经济形式出(chu)现某种(zhong)不利变化，或(huo)者扩张的财政政(zheng)策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种(zhong)冲击暴跌，那么降准(zhun)降息仍然值得(de)期待。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券公(gong)司外，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期(qi)处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓(gu)”。数据显(xian)示，2023年初全(quan)面注册制实(shi)施后，沪深(shen)交易所共受理10家银行(xing)IPO项目，从2024年至(zhi)今已有4家(jia)银行撤回IPO申报(bao)，其中有多家称是基于“战(zhan)略调整”。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳(jia)光(guang)子(zi)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)(guo)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科(ke)技有限公(gong)司（簡(jiǎn)(jian)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票(piao)將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起(qi)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福(fu)可喜瑪的估值尚未最(zui)終確(què)定(ding)，本次交易預(yu)計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但(dan)不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fa)生(sheng)變(biàn)更。