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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金(jin)融资产(chan)配置比例提(ti)升的(de)趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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