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仕佳(jia)光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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从调研类型来看🥑🥔，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%💖。从机构类型来看，投资公司👡👡🍍💓、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👘🧡。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数(shu)时间内同步，汇(hui)率(lv)成为了(le)决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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国泰海通证券表示，大(da)国博弈加剧是长期(qi)趋(qu)势，和平(ping)需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源(yuan)最新研报重申“加大国防(fang)军工关注度”。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡。具体来说，第一💕🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👅👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🍈，对短期市场或有扰动🩱。第三🥬💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝🧅🥥，A股权重板块上涨🧅🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜，成长价值风格或相对均衡💝👗。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)(yin)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交所上(shang)市。2016年，新希朢(wang)乳業的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)(mo)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股(gu)份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)(gai)公司股份(fen)。