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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。