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Circle Internet Group Inc．的股(gu)价自三周前于纽约上市以来已飙升约(yue)500%，但做空该公司的押注仍在持续(xu)增加。而(er)在韩国，Kakaopay Corp．的股价过去一个月增加了两倍，但全球和本地基金已(yi)纷纷(fen)抛售其股票(piao)。

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FY25两(liang)大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运(yun)动服装产品增长得益于(yu)多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓(tuo)，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装(zhuang)如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港(gang)元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配(pei)件收入同比+43.2%至4.1亿(yi)港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至(zhi)2.5亿(yi)港元，主要因停止鞋履(lv)业务。此外，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数、门(men)店收入同比下滑低单位数(shu)，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬😡🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄🩱🍊🤬🌽。第二，外部流动性方面🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅🩲🥭。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。我们参考工业企业盈利🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👿💞🥿、盈利能力🥒🍈、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👜💗，本期推荐关注电子（半导体）🍈💛🥻🧅🍈、机械（自动化设备）🍑🥻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💓👿、小金属）👗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥥🩳、国防军工🧡🍅🍉🍏、创新药🧡💝。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👜、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🤬🍑🥝👘、低波动”原则🍌👗🍊，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👙😡🍎👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、英伟(wei)达(da)执行副总裁Jay Puri则(ze)在上周三出售了价值约2500万美元的(de)股票。另外两位董事会成员Tench Coxe和Brooke Seawell也确认出售股份。Coxe于6月9日出售了约1.43亿美元的股(gu)票，Seawell本月出售了约4800万美元。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年👜😻🍅👝，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团😠、滴滴👿🍎、联发科、腾讯、尚珹投资👠💔🩳、蔚来资本等💋🩱👗。