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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在(zai)近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率(lv)与万得(de)全(quan)A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐(le)观因素占优。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👚，目标已经直指去年11月的高点3509点💖👞，且不排除会挑战3509点上方🍍，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👡👚。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💓💗、传媒🥿🥥💘👘💞、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🧅💗🥕👢🥑，我们建议：不“恐高”🌽，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍓💌。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两(liang)年澳大利亚矿业和能源出(chu)口收入预计(ji)将持续下滑。

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1、第六，由(you)于淡化了“就業(yè)率高于最大化目標(biāo)”在通脹(zhàng)中的作用，該(gāi)框架也(ye)對(duì)前瞻性預(yù)防式政筴(cè)行動(dòng)做了(le)淡(dan)化處(chù)理，而更註重對已(yi)髮(fà)生(sheng)的就業情(qing)況(kuàng)做齣(chū)反應(yīng)。

2、国(guo)泰海(hai)通证券(quan)表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断(duan)涌(yong)现与股市贴现(xian)率的系统性(xing)降低，推动(dong)增量(liang)入(ru)市(shi)。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍有上升空间。