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展望7月,市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度(du)来(lai)看,财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性,使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压(ya),但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian),目前利率仍(reng)处于较低水平(ping),资产荒趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan),7月科技风格占优的可能性较大。
1、截至2025年6月27日,宽基(ji)指数来看,上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级,创(chuang)业板指(zhi)处于估值分位数“安(an)全”等级。
2、脑机接口,是一项通过采集和分析大脑的电信号,实现大脑与外部设备信息(xi)交换的技(ji)术。该技术在医(yi)疗(liao)、康复等(deng)领域的应用备受瞩目。目前,上海在全(quan)国率先开(kai)展脑机接口关键技术的(de)系统性布局,打(da)通(tong)优质科研资源、临床(chuang)机构等上下游,培育产学研医深度融合的创新生态。
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