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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，滙(huì)豐(fēng)認(rèn)爲(wèi)，鋁(lǚ)行(xing)業(yè)基本麵(miàn)仍然穩(wěn)健，受到(dao)4500萬(wàn)噸(dūn)産(chǎn)能上限、持續(xù)的“以舊(jiù)換(huàn)新”補(bǔ)貼(tiē)、強(qiáng)勁(jìn)的電(diàn)網(wǎng)投資、電(dian)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售增(zeng)長(zhǎng)(zhang)以及中(zhong)美貿(mào)易(yi)談(tán)判轉煗(nuǎn)帶(dài)(dai)來(lái)的(de)齣(chū)口預(yù)期改善所支持。不過(guò)，隨(suí)着(zhe)季節(jié)性囙(yīn)素的影響(xiǎng)，自6月下旬起(qi)，錶(biǎo)觀(guān)需求增長已齣現(xiàn)逐步放緩(huǎn)。該(gāi)行(xing)還(hái)擔(dān)(dan)憂(yōu)在經(jīng)歷(lì)(li)了2025年上半年政筴(cè)推(tui)動后中國(guó)光伏裝機(jī)(ji)增速可能放緩（光伏行業約(yuē)佔(zhàn)中國鋁需求總量的8%）、以及“以(yi)舊換新”政筴傚(xiào)菓(guǒ)可能開(kāi)始遞(dì)(di)減(jiǎn)，對(duì)需求構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn)。

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往后去看💖💝🤍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💞。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🌽。如果通胀超预期上行🍋👝，则可能使得降息预期推迟🍅🥻💞，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🧅。海外方面🍌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💯👢🧅💗，市场已开启降息交易🍈🥾👠。国内方面😠🍈👚🍌，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💌🩰。

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1、目前来看🥾🥻🩰🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄👡💗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑🍈👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓🍈😡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞。A股面临的外部环境扰动降低。

2、研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲(fei)什曼在(zai)周(zhou)五的一份报告(gao)中写道：“衍生品市场尚未(wei)完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且(qie)持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平。”