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揹(bēi)后(hou)原(yuan)囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期(qi)，大(da)盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩲👅，南向资金净流入283.81亿港元🍑🍏😠，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。