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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断(duan)，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融(rong)资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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市场在经历了前期漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或(huo)者外部环境的变化。政策主要包括资本市(shi)场政(zheng)策、货币政策(ce)和经济政策。

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