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相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦🥭，但如果美联储在7月意外降息👘👛🍆🥦，并且中国央行同步宽松🥕👗👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒🥔🍒🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻🧄🧡🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝🥔👅👢。近期，YU7大热🩲、欧洲延缓停售油车👠🩰🍇🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启🍍🍎，科技领域产品催化频出🤍😠🥒🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒🩲🥑💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🥾👛😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👛，使得即将到来的中报业绩期💋😈，在科技🍅👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥦🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🍉🍆，资产荒趋势依然存在🍑💛🥻。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🤬。

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2024年(nian)7月31日，温江区人民法院调(diao)解室，在双方委托诉讼代理人的见证(zheng)下，曾某与尹某达成(cheng)和解并(bing)签订协(xie)议(yi)书(shu)，协议书上载明，双方(fang)均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行(xing)达成(cheng)一致意见。根据协议由尹某一次性(xing)向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方(fang)主张(zhang)任何(he)财产分割和补偿。后来，曾某(mou)又(you)提出再审申请，2025年2月28日，四(si)川省成都市中级人民(min)法院驳(bo)回(hui)曾某的再审申请。

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