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2、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。