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去年924之前，是(shi)国内信用周(zhou)期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因(yin)为驱(qu)动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的(de)是(shi)总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网(wang)龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关(guan)税(shui)风波后新消费与(yu)创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和(he)流动性抱团。

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今年(nian)4月份，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行、國傢(jiā)金(jin)螎(róng)監(jiān)(jian)督筦(guǎn)(guan)理總跼(jú)、國傢外滙(huì)跼、上海市人民(min)**聯(lián)郃(hé)印髮(fà)的《行動(dòng)方案》提(ti)齣(chū)“增強(qiáng)(qiang)重要金螎平檯(tái)配寘全毬(qiú)資源功能”，明(ming)確(què)支持上(shang)金所等與(yǔ)境外交易所開(kāi)展産(chǎn)品授權(quán)郃作(zuo)，擴(kuò)大人民幣(bì)(bi)基準價(jià)格在國際(jì)主流市(shi)場(chǎng)(chang)應(yīng)用。探索(suo)上金所特定品種交割國際化，設(shè)寘境外交收庫(kù)。

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6月(yue)30日，明尼阿波利斯(si)联储主席尼(ni)尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会(hui)降息两次，首次降息可能在9月份进(jin)行。 但他也警告称，关税(shui)政(zheng)策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿(a)波利(li)斯联储官网的文章中写道： 在(zai)我们进一步评估关税冲击对经济的真实影(ying)响之际，我们应(ying)更加关(guan)注当前(qian)所看到的(de)通胀和实际经济数(shu)据，而不是提(ti)前(qian)承诺一个宽(kuan)松的政(zheng)策(ce)路径，这样能够防(fang)止关税影响滞后出现 。 卡什卡利(li)称，自(zi)去(qu)年12月(yue)以来，他对2025年(nian)的利率预(yu)测就一直保持不变——当时他就预(yu)期今年只会降息两次，因为不确(que)定今年通胀是否会持续回落(luo)。卡什卡利补充道，他预计(ji)“两次降息”中(zhong)的首次(ci)，可能在9月份到(dao)来(lai)。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席(xi)鲍威尔(er)，因其坚决维持利率不变的立场(chang)。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

2、6月股票(piao)市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基(ji)金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。