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唐晨(chen)：港(gang)股的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共(gong)振的结果。在这种背(bei)景下(xia)，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估(gu)过程(cheng)，“中特估(gu)”“科特估”“民特(te)估(gu)”并存。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚👘🥦🍆、光学光电子、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🥻💔🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉🍑、光伏、自动化设备等🧄👢💖💌；3）消费服务领域🤍🥒，受益于扩消费政策提振💞🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋🧅🥕、家具👄💛👘🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬💓💟、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑💞🩲🩳。

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金(jin)流(liu)入大幅(fu)放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上(shang)涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可(ke)以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶段(duan)II呈现明(ming)显的资金驱动的特征。

2、与此同时，有(you)报(bao)道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格(ge)罗(luo)斯和前(qian) Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格(ge)最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨(sa)茨克弗的拒绝。