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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月(yue)初以来的贸易(yi)和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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2、盈利方面💛，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💯，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩲🧡🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍💋🥦，半导体🌽👄、光学光电子、消费电子、运营商👝🍍👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🥥😈💞，业绩有望改善；2）中游制造领域💘🍆，部分领域景气度有所回暖🩱🍎，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等👄；3）消费服务领域🩲🍊🍉🥭🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💯🧡👝💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿🍇🎒💝，其中饮料乳品🥻🍒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌💛👞🌽；此外贵金属🍊💟💋、燃气🩰🧡🍒🥕、电力💘、农化制品🥦💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。