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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🤍🥥😡，关税路径和高利率限制下👗💔， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍊👗😻💋，宏观环境仍利多黄金🎒🎒🥦。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍎👅🧄👗，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍉👜💕😈， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🩱，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🧅，黄金的战略意义持续凸显🩱💞。

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这一行情持续(xu)的时间长(zhang)短并没有固定范式(shi)，90年(nian)代初(chu)期日本地产与股市(shi)泡沫破裂后，这一区间震(zhen)荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人(ren)部门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构(gou)”是日本当时行之有效(xiao)的(de)主要策略(lve)。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的(de)回调过程中，并非(fei)一成不(bu)变的单边下跌，期间(jian)至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间(jian)超过12个月之久的反弹行情(qing)，然而(er)由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续；2）做结构(gou)：由于(yu)这一时(shi)期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业(ye)态均(jun)发(fa)生模式(shi)转变，投资者(zhe)更倾向于寻(xun)找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整(zheng)体表现为科技、出海、分红和(he)新消费跑赢基准。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥻、外资回流不及预期等💌🍏🥻😈，但后续伴随政策发力和AI产业催化👝🍑，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍌🍈💔。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👡😻💔。每五年周期的上行周期中💕，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💖💖。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍑。