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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月27日，4月份以来离岸人民币(bi)对美元汇率(lv)上涨(zhang)1.27%，在岸人民币(bi)对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外(wai)，6月份以来(lai)，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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日(ri)债收益(yi)率维持低波动。日本(ben)10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政新闻(wen)推动本周德债收益率曲线走陡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民(min)币(bi)的不断(duan)升值。我们在近(jin)期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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