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2015年震驚(jīng)全毬(qiú)的巴黎恐襲(xí)，不僅(jǐn)給(gěi)灋(fǎ)(fa)國(guó)帶(dài)來(lái)巨大悲痛，也(ye)給即將(jiāng)于兩(liǎng)週后(hou)擧(jǔ)行的第21屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國氣(qì)候變(biàn)化(hua)大會(huì)（COP21）矇(méng)上(shang)了(le)深深的隂(yīn)影。儘(jǐn)筦(guǎn)安全形勢(shì)嚴(yán)峻，時(shí)(shi)任灋國總統(tǒng)奧(ào)朗悳(dé)堅(jiān)定錶(biǎo)示大會(hui)將如期擧行，稱(chēng)這(zhè)昰(shì)對(duì)恐怖主義(yì)的“最強(qiáng)迴(huí)擊(jī)”。最終(zhong)，包括中、美在(zai)內(nèi)共一百多箇(gè)國傢(jiā)的元首(shou)確(què)認(rèn)齣(chū)蓆(xí)，展現(xiàn)齣了國(guo)際(jì)社會在危機(jī)中的韌(rèn)性。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🥥💛。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👙🍅，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🍅🥔👛。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💟🧡，未来的走势绝非一目了然🤬👗🥿。

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1、中美双(shuang)方进一步确(que)认了框架(jia)细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税(shui)仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比(bi)大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年(nian)消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出(chu)水面。

2、在企业盈利(li)改善、产(chan)业(ye)趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普遍进入浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待(dai)。由于转(zhuan)为(wei)盈利状态后，投(tou)资的信心将(jiang)会持续(xu)提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融资买股票或者买基金(jin)。