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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾👢😠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻💝；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬，更多采取观望👅🥒、被动跟随策略🧡💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠🍈🥬🩳😈。

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据知情人士透露，今年春天🍍🍅，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本💟🍊👅。知情人士还表示🍓😡💌👞，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍌🥬🥭🍋。

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4、总结：供需层面驱动有限，成(cheng)本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需求(qiu)端变数仍然较大(da)，关(guan)注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增(zeng)强(qiang)，煤焦价(jia)格自低位(wei)持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产(chan)成本(ben)就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合(he)来看，上半年硅铁期价(jia)已经创下近年来新低(di)，下半年成本(ben)支(zhi)撑或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相对有限。

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第二阶段结束的标志🍌，往往是政策的转变🥾，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍈💔🥭，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥝🍌🩱👘，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍍，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头(tou)，较上月基本持平。根(gen)据官方公布的数据，能繁母猪存(cun)栏自(zi)2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平(ping)，其他(ta)月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压(ya)力作用有限。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它💋🍏。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想要它👠🥔。能源密集型行业的制造商不想要它。”