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大势上👅😈，随着宏观经济和政策托底🧄，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🤍💝，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🍉😻🍑。遇到行情拥挤🍌、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥦，恰是中期择机逢低布局的机会。

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美国财政部(bu)长(zhang)贝森特则在同天早些时候表(biao)示，特朗普**与十(shi)多个贸易伙(huo)伴的(de)关(guan)税谈判可能(neng)延续至9月。贝森特介绍(shao)，美国商务部部长卢特(te)尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达(da)成协议，而目前在(zai)美方的18个重要贸易伙伴中，如果(guo)能够与其中的10个或12个达(da)成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成(cheng)贸易谈判。”

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综合来看，上半(ban)年(nian)海外供应不及预期与国(guo)内需求超预期导致的(de)供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心(xin)仍在需求和铁水(shui)产量上，若钢(gang)厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支(zhi)撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预(yu)计普氏价格(ge)指数(shu)（62%）区间为85-105美元。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银(yin)行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业(ye)中估值优势和性价比依旧凸显。