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2、需求：粗钢需求下降👘💘🥝，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨🍓🍒，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面💝，1-5月我国镁锭产量38.1万吨👚，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转🍄🧄😻🧄，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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军(jun)工股普(pu)涨，中航(hang)科工涨超4%。申(shen)万宏源认(ren)为，随着全球地(di)缘政治变化加剧，全(quan)球军(jun)贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场(chang)关注，不(bu)但(dan)是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五(wu)”规划(hua)，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望(wang)实现基本(ben)面和行业估值(zhi)双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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