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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股(gu)一季报在科(ke)技创(chuang)新和(he)扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善(shan)；增速(su)相对(dui)较高的行(xing)业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制(zhi)造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于(yu)中(zhong)报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动(dong)等不(bu)利因素影响下，仍旧(jiu)录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服(fu)行(xing)业的影响力和销售韧(ren)性(xing)。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公(gong)司继(ji)续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门(men)店位于一(yi)二线城(cheng)市，同比(bi)提升2.8ppt；同时公司关注战略增(zeng)量市场开拓，全财年公司(si)净(jing)开门(men)店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同(tong)增7%至132亿元，占羽(yu)绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至(zhi)33.7亿(yi)元，在波动的环境中OEM业务的高增长体(ti)现出公司积(ji)极拓(tuo)展(zhan)高(gao)质量新客户，打造订单(dan)快反能力(li)和拓展海外产能布局所带来的成效。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白(bai)宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经(jing)济内生(sheng)动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内(nei)政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货(huo)币(bi)政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念(nian)阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预(yu)期(qi)的突破和主升。

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