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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续(xu)震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估(gu)值(zhi)方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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1、6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航(hang)空(kong)持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤(pan)中20CM漲停，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科(ke)技(ji)大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)(da)漲超6%，航(hang)天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製(zhi)漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價(jia)格續創(chuàng)上市以來(lái)新高！

2、对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议(yi)，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认(ren)识要更加(jia)深刻(ke)，也往(wang)往会要求(qiu)“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有望(wang)更加(jia)积(ji)极。